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游资跟随险资十一月火拼举牌个股

日期:2018-11-1(原创文章,禁止转载)

丁大卫:日线级别调整已经确立 空空道人:本周是“疯子”的天下

多重利好消息齐出,刺激十一月A股市场上涨,沪指屡屡创出反弹新高。E投资金融量化终端统计数据监控到,虽然机构月内消极怠战,边打边退,但游资齐齐猛发力,全力进攻,主力十一月整体还是积极吸筹为主,游资吸筹逾百亿元,其中营业部游资净买入89.19亿元,抢筹十分凶猛,其中,中国建筑(行情601668,买入)(601668)、万科A(行情000002,买入)(000002)、吉林敖东(行情000623,买入)(000623)等“被举牌”个股最受资金青睐,屡受爆炒。

一、险资举牌股风头最劲

表一、十一月份主力抢筹力度最大十股

股票代码股票名称总买入净额(万)机构买入净额(万)游资买入净额(万)601668中国建筑221052.72114709.17106343.55000002万 科A66146.15-132801.39198947.54603160汇顶科技59755.71-421.6960177.4000623吉林敖东44043.9211172.3532871.57300491通合科技35334.16-6886.542220.66600497驰宏锌锗28589.94-8073.9536663.89600219南山铝业24156.626984.2117172.41300461田中精机22873.330768.53-7895.23603258电魂网络22683.54-1923.6324607.17603888新华网22203.76776.1615427.54  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年11月1日至11月30日

11月A股市场在深港通预期、美国加息预期增强、养老金即将入市等消息集体影响下,大盘整体呈现上扬的格局,沪指屡屡创出反弹新高,月内累计上涨4.82%。E投资金融量化终端统计数据监控到,11月份机构与游资共介入414家个股的交易,主力整体以吸筹为主,机固原彭阳县哪家医院能治癫痫构累计卖出81.55亿元,游资累计买入107.38亿元,合计为25.83亿元。

自去年以来,保险机构频频举牌上市公司,七大保险系(恒大系、宝能系、安邦系、生命系、阳光保险系、国华人寿系、华夏人寿系)举牌最为活跃。有统计称,2016年下半年险资“举牌”规模明显扩张,“举牌”规模累计已达到310.4亿。11月份举牌之风继续强劲。最近市场尤为引人关注的是获安邦两度举牌的中国建筑(601668)。公司11月24日晚公告,安邦资产通过“安邦资产-共赢3号集合资产管理产品”持有公司普通股30亿股,占公司普通股总股本的 0%,构成二度举牌。通过席位数据来看,中国建筑成为月内主力资金最为青睐的个股,累计获净买入22.11亿元,多方资金扫货意愿远远强于其他标的。其中,主力资金集中在29日操作该股,其中出现一家机构揽筹尤其凶猛,“吞入”77.33亿元筹码,华泰证券(行情601688,买入)浙江分公司等席位也积极做多,买入金额均在数亿元以上。盘面上,中国建筑股价11月份暴涨超50%。另一家举牌概念股——万科A(000002)也颇受关注,月内共计获主力净买入6.61亿元。

二、利好兑现主力落袋为安

表二、十一月份主力抛售力度最大十股

股票代码股票名称总买入净额(万)机构买入净额(万)游资买入净额(万)002175东方网络-122125.79-107644.41-14481.38600362江西铜业-92830.51-128965.0536134.54600917重庆燃气-727秦皇岛市正规羊癫疯治医院38.25-14842.53-57895.72002512达华智能-59566.32-34452.77-25113.55002558世纪游轮-48905.63-4925.01-43980.62300063天龙集团-45737.8-7988.1-37749.7002207准油股份-45156.09-7398.82-37757.27000012南 玻A-44798.26-63793.8318995.57002780三夫户外-44325.96-6071.74-38254.22002651利君股份-40748.08-25413.62-15334.46  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年11月1日至11月30日

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卖出个股方面,E投资金融量化终端统计数据显示,11月份出现不少个股遭遇主力资金大幅抛售,其中主力净卖出金额达到亿元以上的标的有50余家。

其中,东方网路(002175)资金抛售压力最大,11月份累计被主力净卖出12.21亿元位居榜首。公司11月21日公告拟向交易对方支付现金13.42亿元,并以不低于16.12元/股发行1.36亿股,合计作价35.36亿元,购买嘉博文化、华桦文化、元纯传媒各100%股权。同时,公司拟募集配套资金不超过20.9亿元,用于支付现金对价、支付交易相关费用及嘉博文化影视剧投拍项目、华桦文化电影投拍项目、元纯传媒电视节目及影视剧投拍项目等。交易对象中包括许晴、陈建斌、王学兵、蒋勤勤等知名影视演员。公司股票并于当日复牌。从席位数据来看,主力资金却逢利好撤离该股,连续在21日至23日明显出逃。具体来看,21日,机构席位、联讯证券河源建设大道营业部、国海证券(行情000750,买入)桂林中山中路营业部等为抛售主力,依次净卖出4.18亿元、2.00亿元和1.16亿元。22日,华泰证券上海黄河路营业部、金元证券广州白云路营业部等带头做空,净卖出4703万元、4146万元。23日,机构席位及联讯证券河源建设大道营业部再度成为空头主力,净卖出4.18亿元和1.34亿元。

此外,江西铜业(600362)、重庆燃气(600917)、达华智能(002512)等个股也遭主力资金大幅净卖出,净额均在5亿元以上。

三、中信与华泰游资占据半壁江山

表三、十一月份抢筹力度最大十个营业部

交易席位交易个股数买入净额(万)买入金额(万)卖出金额(万)中信证券上海古北路营业部26100925.84157953.12-57027.28中信证券上海溧阳路营业部2077501.01119943.16-42442.17华泰证券成都南一环路第二营业部3474825.1492004.67-17179.54中信证券上海淮海中路营业部4268619.24179774.2-111155.02申万宏源证券深圳金田路营业部2557805.29156888.78-99083.46浙商证券临安万马路营业部3756663.2188093.66-31430.46国泰君安上海天山路营业部1351337.882221.12-30883.31国泰君安成都北一环路营业部2042009.164438.88-22429.79华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部4641131.38108235.8-67104.41广发证券江门万达广场营业部194057186901.76-46330.77  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年11月1日至11月30日;营业部买入净额超亿元,参与交易个股数超6个。

11月份营业部游资多方大笔吸筹,E张家口市治疗羊癫疯医院哪家强投资金融量化终端统计数据显示,营业部游资在11月份累计净买入89.19亿元,较10月份的37.05亿元成倍激增,其中,净买入超亿元以上的营业部有79家,净买入超两亿元以上的营业部有33家。11月份抢筹力度最大十个营业部中,中信有3家,华泰有2家。

11月中信证券系游资十分活跃,中信证券上海古北路营业部、中信证券上海溧阳路营业部抢筹力度居前,是11月份营业部游资多方领头部队。中信证券上海古北路营业部月内买入净额为10.09亿元,其对中铁二局(行情600528,买入)(600528)、驰宏锌锗(600497)两只个股抢筹力度最大,买入净额逾亿元,分别为1.31亿元、1.06亿元,另外,通用股份(行情601500,买入)(601500)、宝塔实业(行情000595,买入)(000595)、廊坊发展(行情600149,买入)(600149)等股也获其重点关注。而老牌的知名活跃游资中信证券上海溧阳路营业部月内买入净额为7.75亿元,其最大的筹码押注在万科A(000002),买入净额5.22亿元,另外,中信证券上海古北路营业部重点攻击的中铁二局(600528)、宝塔实业(000595)等个股也获得其高度关注。

空方这边,净卖出超亿元以上的营业部有52家,净卖出超两亿元以上的营业部有15家。国海证券深圳深南大道营业部、招商证券(行情600999,买入)晋江和平中路营业部、国元证券(行情000728,买入)广州江南大道中路营业部、中信证券北京安外大街营业部、联讯证券河源建设大道营业部净卖出最多,卖出净额分别为3.74亿元、3.67亿元、3.46亿元、3.4亿元、3.34亿元。

四、三家游资抢涨停“百发百中”

表四、十一月涨停成功率前十营业部

交易席位操作胜率买入次数成交金额10日平均最高涨幅东方证券桂林中山中路营业部100.00%911483.1715.03%华泰证券上海静安区威海路营业部100.00%711886.6311.58%东兴证券福州五一中路营业部100.00%615416.979.54%中信证券杭州四季路营业部91.67%1234143.6437.31%中山证券杭州杨公堤营业部90.91%1142044.855.33%招商证券深圳蛇口工业七路营业部90.00%1031874.267.12%中投证券宁波江东北路营业部90.00%1019385.1354.47%海通证券徐州中山北路营业部88.89%916433.9128.04%中投证券杭州环球中心营业部88.89%913829.139.38%平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营87.50%1620208.76.45%  数据来源:E投资金融量化终端;数据统计区间:2016年11月1日至11月30日;成交金额超亿元,买入次数超6次。

根据E投资金融终端席位数据统计,11月有3家营业部操作胜率(涨停成功率)达到100%,操作胜率达到八成以上的则有29家。其中,百发百中的3家营业部为东方证券桂林中山中路营业部、华泰证券上海静安区威海路营业部、东兴证券福州五一中路营业部。

东方证券桂林中山中路营业部在11月共被监测到9次入货,每次买入金额规模在千万元左右,而虽然资金相对有限,但其出手精准,9次出手均击中涨停。获其买入个股分别为红宇新材(行情300345,买入)(300345)、天原集团(行情002386,买入)(002386)、铁岭新城(行情000809,买入)(000809)、初灵信息(行情300250,买入)(300250)、华菱钢铁(行情000932,买入)(000932)、陕西金叶(行情000812,买入)(000812)、摩恩电气(行情002451,买入)(002451)、陕西黑猫(行情601015,买入)(601015)、初灵信息(300250),买入净额分别为1767.22万元、1366.06万元、1344.6万元、1271.01万元、1252.01万元、1149.62万元、1126.52万元、1115.7万元、967.01万元。

华泰证券上海静安区威海路营业部则共7次出手,攻击对象为来伊份(行情603777,买入)(603777)、建新矿业(行情000688,买入)(000688)、东音股份(行情002793,买入)(002793)、仙坛股份(行情002746,买入)(002746)、陕西金叶(000812)、理工光科(行情300557,买入)(300557)、青海春天(600381),买入净额为3269.03万元、2294.79万元、1950.65万元、1748.16万元、1153.24万元、929.02万元、425.9万元。从其操作手法看,采用的是典型敢死队速战法。

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